深陷銅價(jià)僵局 中國(guó)銅企重蹈“鐵礦石談判”覆轍

第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)  2006年08月17日

國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判剛結(jié)束不久，國(guó)際銅原料年度談判又接踵而至。而今年，在國(guó)際銅價(jià)不斷瘋漲的“大好形勢(shì)”下，以必和必拓公司為首的國(guó)際采礦公司卻提出廢除“價(jià)格參與條款”，削減冶煉商銅加工利潤(rùn)的要求，如果此舉“得逞”，國(guó)內(nèi)的銅冶煉企業(yè)將陷于成本危機(jī)，而下游的銅加工企業(yè)日子也將更不好過(guò)。

　　國(guó)內(nèi)的銅行業(yè)，正面臨重蹈“鐵礦石談判”的覆轍。

　　協(xié)會(huì)介入

　　“協(xié)會(huì)方面正在研究介入國(guó)際銅原料年度談判?！弊蛱欤?span lang="EN-US">16日）,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銅部主任尚福山告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》。前天（15日），中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)剛剛成立了銅分會(huì)，銅冶煉、加工能力在5萬(wàn)噸／年以上，礦山能力在100萬(wàn)噸／年及以上的企業(yè)被允許成為分會(huì)的會(huì)員。

　　中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)介入國(guó)際銅原料年度談判的背后，是目前國(guó)際銅原料年度談判僵持的尷尬。本月初已經(jīng)進(jìn)行了第一輪談判的中國(guó)銅原料聯(lián)合談判小組與必和必拓公司無(wú)果而終，必和必拓一反在鐵礦石談判中的低調(diào)，直接提出了廢除價(jià)格參與條款，削減冶煉商銅加工利潤(rùn)的要求，而這是中方不能接受的。

　　目前，中國(guó)銅原料聯(lián)合談判組共有云銅、江銅等8家成員企業(yè)，8家銅冶煉廠2005年的電解銅產(chǎn)量為170萬(wàn)噸，約占當(dāng)年全國(guó)電解銅總產(chǎn)量的67%；而八大銅冶煉企業(yè)2005年進(jìn)口銅精礦314萬(wàn)噸，約占當(dāng)年全國(guó)總進(jìn)口量的78%。而談判的另一方除了必和必拓外，還將有全球最大的智利國(guó)有銅業(yè)公司Codelco以及澳大利亞超達(dá)銅業(yè)公司參與。

　　談判僵持

　　據(jù)參與談判的相關(guān)人士透露，雙方主要談判焦點(diǎn)在于中國(guó)進(jìn)口銅精礦的加工費(fèi)上，以及“價(jià)格參與條款”是否仍然繼續(xù)執(zhí)行。原有的“價(jià)格參與條款”規(guī)定，由于精銅價(jià)格一直好于預(yù)期，如果市場(chǎng)上銅價(jià)升至基準(zhǔn)價(jià)格（當(dāng)前的協(xié)議價(jià)格為每磅90美分，約合每噸1984美元）之上，除加工精煉費(fèi)外，冶煉企業(yè)還可收到礦石商補(bǔ)貼的附加費(fèi)，為差價(jià)的10%。現(xiàn)在，必和必拓等銅精礦公司提出要廢除這個(gè)附加費(fèi)補(bǔ)償，并且同時(shí)再降低加工費(fèi)。

　　由于國(guó)際精礦供貨商向中國(guó)銅冶煉企業(yè)收取的銅精礦價(jià)格是以倫敦金屬交易所（LME）基準(zhǔn)3個(gè)月期銅期貨價(jià)格減去加工費(fèi)計(jì)算的，而加工費(fèi)則由銅冶煉廠和國(guó)際供貨商以談判形式確定，因此，減少加工費(fèi)意味著銅冶煉企業(yè)成本的增加和利潤(rùn)的減少。

　　今年的銅原料談判，將是困難的開(kāi)始。2003年11月，國(guó)內(nèi)6家銅冶煉企業(yè)曾聯(lián)手成立中國(guó)銅原料聯(lián)合談判組。國(guó)內(nèi)的每噸銅精礦原料加工費(fèi)從20美元到40美元、60美元一直到200美元，都是保持上升的勢(shì)頭。而去年以來(lái)，國(guó)際銅價(jià)一路飆升，漲幅超過(guò)1倍，國(guó)際銅礦企業(yè)都賺得盆滿缽滿，而銅冶煉企業(yè)的加工費(fèi)用卻一度下降到85美元/噸。

　　翻版“鐵礦石談判”

　　云南銅業(yè)（集團(tuán)）公司董事長(zhǎng)鄒韶祿透露，經(jīng)測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)銅冶煉廠的盈虧平衡點(diǎn)是加工費(fèi)在90美元／噸以上，倘若低于這個(gè)價(jià)格，冶煉企業(yè)就會(huì)虧損。而現(xiàn)在國(guó)外供貨商的報(bào)價(jià)為加工費(fèi)60美元/噸，一家銅加工企業(yè)甚至透露，他們最近的一單加工費(fèi)竟然只有25美元/噸。

　　于是，在今年6月3日召開(kāi)的“2006年中國(guó)銅原料聯(lián)合談判小組成員企業(yè)二季度西寧總經(jīng)理辦公會(huì)”上，成員企業(yè)一致表示，要堅(jiān)定不移地聯(lián)合起來(lái)，抵制賣方打壓加工費(fèi)，并要求現(xiàn)貨進(jìn)口銅精礦加工費(fèi)底線在100美元/噸，否則八大企業(yè)將主動(dòng)減產(chǎn)10%。

　　而中國(guó)銅原料聯(lián)合談判組負(fù)責(zé)人楊軍也表示，沒(méi)有“價(jià)格參與條款”的協(xié)議令人無(wú)法接受，我國(guó)3/4的大型銅冶煉廠商目前已經(jīng)在削減產(chǎn)量。

　　國(guó)際市場(chǎng)銅精礦供應(yīng)緊張是國(guó)際供應(yīng)商聲稱要求取消“價(jià)格參與條款”和降低加工費(fèi)的原因。而金龍精密銅管集團(tuán)副總裁徐明昨天則分析，國(guó)內(nèi)銅冶煉企業(yè)集中度低，對(duì)國(guó)外銅精礦的依賴度越來(lái)越高也是重要原因。

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年，國(guó)內(nèi)200多家銅冶煉企業(yè)的精銅產(chǎn)量為258萬(wàn)噸，其中利用國(guó)內(nèi)礦石的產(chǎn)量只有65萬(wàn)噸，2/3銅精礦要依賴進(jìn)口。而國(guó)外銅礦基地卻正憑借自有資源大幅擴(kuò)張冶煉產(chǎn)能，3年內(nèi)國(guó)外將新增200萬(wàn)噸的銅冶煉產(chǎn)能，目前，我國(guó)銅礦石的依存度已經(jīng)僅次于鐵礦石。因此業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，未來(lái)幾年銅原料談判將有可能成為“鐵礦石談判”的翻版。

　　國(guó)內(nèi)銅加工產(chǎn)能過(guò)剩

　　今年銅價(jià)的攀升，已經(jīng)使銅冶煉企業(yè)的下游企業(yè)銅加工企業(yè)日子很難過(guò)，而如果今年談判不利，很可能進(jìn)一步波及銅加工企業(yè)，將成本的增加通過(guò)價(jià)格轉(zhuǎn)移給下游。不過(guò)，昨天徐明告訴記者，銅價(jià)的高低最終還要看供求關(guān)系，而今年國(guó)內(nèi)的銅冶煉能力預(yù)計(jì)260萬(wàn)噸，而消費(fèi)量預(yù)計(jì)要380萬(wàn)噸，因此今后銅價(jià)并不會(huì)有太多的下降。

　　而金龍精密銅管集團(tuán)董事長(zhǎng)李長(zhǎng)杰則指出，雖然銅冶煉能力供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)的銅加工能力卻的確已經(jīng)過(guò)剩，以空調(diào)業(yè)為例，今年大概需要30萬(wàn)噸的銅管，而國(guó)內(nèi)銅管的加工能力已經(jīng)在70萬(wàn)~75萬(wàn)噸。

　　“價(jià)格的上漲無(wú)法控制，但企業(yè)可以通過(guò)降低成本來(lái)盡量化解風(fēng)險(xiǎn)?！崩铋L(zhǎng)杰介紹，昨天，金龍精密銅管集團(tuán)加入了國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)，成為其旗下第二個(gè)中國(guó)會(huì)員。作為國(guó)內(nèi)最大的精密銅管生產(chǎn)企業(yè)，目前公司在與江銅等銅冶煉企業(yè)簽署長(zhǎng)期協(xié)議的同時(shí)，主要在通過(guò)技術(shù)的研發(fā)努力減少管壁的厚度，并通過(guò)規(guī)模的擴(kuò)張來(lái)消化利潤(rùn)降低的風(fēng)險(xiǎn)。